Los inversores que acudieron a la Oferta Pública de Venta de acciones (OPV) de
Cintra perdieron el primer día en el parqué un 4,73%,
39 céntimos de euros por título, quedándose el valor en los 7,85 euros.
Los inversores cruzaron operaciones sobre este valor por importe de 369,7 millones
de euros, con lo que se convirtió en el segundo título más negociado, por detrás
de Telefónica. El precio más alto que se pagó por cada
título de la empresa fue de 8,03 euros y el cambio mínimo se fijó en 7,78 euros.
La compañía marcó un primer cambio en 7,99 euros, lo que supone un descenso del
3% respecto a los 8,24 euros pagados por los inversores que han acudido a esta
operación, tras una subasta que se prolongó durante una hora.
El precio fijado en la OPV es el más bajo de la banda indicativa y no vinculante
establecida por la empresa entre los 8,24 y 8,8 euros por título. La determinación
de dicho precio responde al objetivo de los accionistas de la compañía de "salir
al mercado a un precio atractivo y con descuento respecto a las valoraciones consensuadas
del mercado".
A precio de cierre de su primer día, el valor de Cintra
se situó en 3.855,5 millones de euros, frente a los 4.047 millones de euros (teniendo
en cuenta la ampliación de capital objeto de la Oferta Pública de Suscripción
incluida en la OPV) que era la capitalización de la empresa a precio de colocación.
El arranque de Cintra en Bolsa ha supuesto también
el punto final de su asociación con el grupo australiano Macquarie, que a través
de la OPV ha vendido la participación del 28% con que contaba en esta empresa.
Una vez que concluya la operación, Ferrovial controlará
entre el 59,76% y el 62,03% del capital de Cintra,
en función de la ejecución de la 'green shoe'.
A través de su OPV, Cintra ha puesto en venta un total
de 186,47 millones de acciones (205,12 millones si se incluye las reservadas para
la 'green shoe'), hasta un 40,24% de su capital social, de las que el 37,4% del
total integran el tramo minorista. Otro 47,5% se destinan a inversores institucionales
extranjeros, un 15% más para institucionales nacionales y el 0,10% restantes para
los empleados del grupo Ferrovial.
