La empresa farmacéutica Probitas Pharma ha decidido posponer la Oferta Pública
de Suscripción (OPS) y Venta de acciones (OPV) sobre el 43,5 por ciento de su
capital prevista ante la situación "desfavorable" de los mercados internacionales,
motivada por su alta volatilidad, y la "imposibilidad" de fijar el precio para
las acciones objeto de la oferta, informó ayer el grupo a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV).
Como consecuencia de esta decisión, quedan anulados todos los mandatos y solicitudes
de suscripción formulados, "no existiendo obligación de entrega de las acciones
por parte de la empresa ni obligación de pago alguna por parte de los peticionarios",
indica la firma.
La empresa ha adoptado esta decisión de conformidad con lo previsto en el Folleto
informativo de la OPV, inscrito en la CNMV el pasado 2 de julio.
Se esperaba que la compañía fijase hoy el precio definitivo de su salida a bolsa,
que tendría lugar el próximo viernes, 16 de julio, y para cuyo estreno se había
previsto que la cotización pudiese fluctuar hasta un 50% respecto al precio de
referencia en la subasta de apertura.
Probitas Pharma había fijado en 3,30 euros el precio máximo que los inversores
minoristas pagarían por cada título, el más alto de la banda no vinculante y orientativa
de esta operación.
Sin embargo, expertos del mercado especularon con la posibilidad de que la empresa
rectificara y fijara el precio más cerca de los 2,7 euros de la parte baja de
la horquilla, ante la débil demanda registrada.
El valor de salida de la compañía farmacéutica española oscilaría así entre unos
570 y 700 millones de euros, según cuál fuese el precio final establecido y su
proximidad a una parte u otra de la banda de precios orientativa.
La oferta de Probitas Pharma era doble: por un lado realizaría una OPS de 38.500.000
acciones de nueva emisión, representativas del 15,4% del capital social, por otro
una OPV de 70.328.926 acciones existentes, que representan el 28,11% del capital
tras la ampliación.
A esta operación habría que sumar, en su caso, el 'green shoe' u opción de compra
para las entidades colocadoras y aseguradoras previsto sobre el 15% del número
inicial de acciones ofrecidas --108.828.926 entre OPV y OPS--. La farmacéutica
española reservaba una parte relevante de la operación --el 65%-- a inversores
institucionales extranjeros, un 25% a institucionales españoles y un 10% al tramo
minorista.
Para atender la OPV, estaba previsto que redujesen participaciones sus actuales
accionistas.
Así, la sociedad de capital riesgo del Santander, Capital Riesgo Global, preveía
colocar casi la mitad del 21,7% que controla de la farmaceútica.
El fondo de inversión Morgan Grenfeld Private Equity, participado por Deutsche
Bank, reduciría a su vez su presencia en la compañía desde el 37,7 al 4,6%, asumiendo
el ejercicio del 'green shoe'.
El principal objetivo de la empresa con su salida a bolsa es obtener flexibilidad
financiera para llevar a cabo los planes de expansión, centrados fundamentalmente
en consolidar el crecimiento en Estados Unidos.
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12/05/04 Salida a bolsa de la farmacéutica probithas pharma
