INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN : AUMENTO DE PATRIMONIO Y CAÍDA DE INVERSORES DE LOS FONDOS RESPONSABLES

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AUMENTO DE PATRIMONIO Y CAÍDA DE INVERSORES DE LOS FONDOS RESPONSABLES
Europa Press 15 de julio de 2004

El director del Instituto Persona Empresa y Sociedad (IPES) de ESADE, Josep María Lozano, destacó, durante la presentación del IV Observatorio de la Inversión Socialmente Responsable, que durante 2003 estos fondos, que introducen explícitamente criterios de preselección en las actuaciones empresariales de carácter ético, ambiental y social, registraron un aumento patrimonial del 33,07 por ciento respecto de 2002, suponiendo ésta la primera subida en cuatro años, aunque el número de participantes cayó en un 39,29 por ciento.

Así, y según explicó Lozano, el total de patrimonio invertido en este tipo de fondos en 2003 ascendió a 846.000 euros, frente a los 63.000 registrados en 2002. Fondos como Santander Central Hispano Solidaridad, Urquijo Cooperación, BNP Paribás Fondo de Solidaridad o Renta 4 Ecofondo, fueron algunas de las instituciones socialmente responsables que invirtieron en estos fondos, todos ellos registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Lozano consideró este "repunte" como "moderado", aunque reconoció que en España, "por fin se está siguiendo la tendencia de los mercados europeos", donde este tipo de inversiones son mucho más elevadas.

A través de este Observatorio, que el IPES realiza anualmente, se consigue, según dijo, no sólo conocer cómo evoluciona la inversión de las empresas en estos fondos, sino "realizar un test del estado de salud real de la responsabilidad social de las empresas en España".

Como autor del estudio, Lozano señaló que, tras su análisis, queda "muy claro" que para que el mercado de la Inversión Socialmente responsable (ISR) avance en España "es fundamental el desarrollo del ámbito institucional", una tendencia que se sigue ya desde hacer algunos años en los mercados europeos más desarrollados.

En Observatorios anteriores el IPES ya pedía una reforma legal sobre estos fondos para apoyar su impulso desde las instituciones, a través, por ejemplo, de la obligatoriedad de que todas las empresas comuniquen si asumen o no estos criterios en su preselección de cartera.

"Siempre sin obligar a ninguna compañía a que los asuma, pero sí a que informe de si lo hace o no", añadió Lozano. Sin embargo, según dijo, los trabajos en este aspecto "han quedado interrumpidos por el reciente cambio de Gobierno".

Los datos del Observatorio destacan como novedad la aparición por primera vez de un fondo destinado a inversores institucionales (Santander Central Hispano Responsabilidad), así como dos de los planes de pensiones para empleados más importantes en España, los de Telefónica y La Caixa, que "ya incorporaron en 2003 políticas de ISR en la preselección de carteras".

También en 2003 apareció el primer fondo de pensiones socialmente responsable para el mercado minorista, el BS Plan Ético y Solidario, una iniciativa conjunta de Sabadell Atlántico y la ONG Intermón Oxfam.

ESTADO DE SALUD 'JUSTITO'

En su opinión, en España "hay espacio" para desarrollar este tipo de marco legal para hacer una política concreta sobre esta cuestión, "bien desde la promoción, o a través de facilitar la transparencia, el apoyo fiscal o la obligatoriedad de dar información sobre esa adopción de criterios".

La "clave", según dijo, es "estudiar qué tipo de políticas públicas se pueden realizar en este aspecto", recordando que el estado de salud, tanto de la RSC como de la ISR en España, es "justito". En este sentido, apuntó la necesidad de una mayor implicación por parte de todos los actores de la ISR para llegar a una verdadera implantación de ésta, así como la falta de conocimiento y concienciación de los inversores que "piensan que por ser fondos responsables o solidarios tienen menos rentabilidad".

"Al hablar de ético o solidario es muy fácil que se transmita la idea de que se trata de hacer algún tipo de donación", y esa es una idea "incorrecta". Ante la imagen de que este tipo de fondos no son "serios", Lozano pidió "una implicación más activa de las organizaciones sociales y religiosas", que en otros países europeos "están haciendo mucho" en este aspecto, ya que en España, "de momento, los actores implicados avanzan al ralentí".

Así, abogó por fomentar en España lo que se denomina "activismo accionarial", y que no es otra cosa que la presencia de los actores implicados en estos fondos en las juntas de accionistas, algo que consideró que "siempre es positivo".

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