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ESCRITO POR: dgigl
[23:40 24/jun/2008] |
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TEMA: Afirma aprueba la ampliación a 2,07 euros |
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Afirma Grupo Inmobiliario ha aprobado en la junta de accionistas de hoy una ampliación de capital valorada en 842 millones de euros. El precio será de 2,07 euros por título, lo que equivale a una prima del 71% respecto a la actual cotización, y espera realizarla antes de que finalice el actual ejercicio. La inmobiliaria que preside Félix Abánades se desploma un 30% en bolsa tras asegurar que cerrará 2008 y 2009 en “pérdidas contables”, aunque “con flujo de caja positivo”.
“El folleto se piensa realizar a buen ritmo, para que la ampliación se pueda llevar a cabo antes de final de año”, comenta a INVERTIA un portavoz de la inmobiliaria. Esta mañana a las 12 horas, los accionistas de Afirma se han reunido en Valencia para aprobar una serie de puntos, entre los que se incluye la modificación de los términos de la ampliación de capital para “ajustar el tipo de emisión de las acciones a evolución de la cotización”.
La ampliación será a 2,07 euros, desde los 5 euros previstos anteriormente, “mediante la emisión 406,85 millones de nuevas acciones”. La prima de emisión será de 1,87 euros, más otros 20 céntimos del nominal. Afirma destinará 431 millones de euros al tramo de capitalización de los préstamos participativos, según el cual sus accionistas Rayet (40,29% del capital) y Vicente Cotino (3,14%) recibirán nuevas acciones de la compañía en pago por la deuda de la que son titulares.
En el tramo dinerario, la sociedad destinará 411 millones de euros para garantizar que los accionistas de la compañía no diluyan. Aunque los actuales accionistas tendrán derecho de suscripción preferente, este tramo también estará dirigido a nuevos socios en el caso de que no se suscriba íntegramente. No obstante, Afirma precisa que este tramo es prescindible para la compañía porque ni su estrategia de negocio ni sus compromisos a corto y largo plazo lo hacen necesario.
Curiosamente, las acciones de la inmobiliaria controlada por Rayet se desploman hoy cerca del 30%, tal y como sucedió el día de la anterior junta del 7 de febrero. Eso sí, tras haber subido un 110%, desde los 0,85 hasta los 1,78 euros, en las cuatro sesiones anteriores. En febrero, el precio de los títulos de la por entonces Astroc también escaló el 120% en pocas jornadas previas a la junta.
Si el precio de las nuevas acciones está por encima del de las viejas en el momento de la ampliación, ningún inversor acudirá. En principio, cuanto más alto cotice Afirma, también mejor para Rayet y Vicente Cotino, ya que el precio de la ampliación es fijo y recibirán el mismo número de títulos sea cual sea la cotización de mercado. En este momento, el NAV de Afirma es de 2,76 euros, por lo que la ampliación se hará con un descuento del 25%.
Además de la ampliación, la inmobiliaria aprobó retribuir al consejo con hasta un millón de euros “de conformidad con los criterios que el propio consejo acuerde”, más otro millón de euros en “concepto de sueldos y dietas para los consejeros ejecutivos”. Por otro lado, Afirma ha nombrado a Ernst & Young como auditor para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 en sustitución de Pricewaterhousecoopers. A lo que se suma la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007.
Esta semana, Afirma ha alcanzó un acuerdo para renovar el contrato de financiación con un grupo de entidades financieras por un importe total de más de 754 millones de euros. En virtud del acuerdo alcanzado, Afirma logra retrasar el plazo de la primera amortización ordinaria hasta diciembre de 2010, mientras el vencimiento final sigue siendo en diciembre de 2013, según recoge Thomson Financial de la CNMV.
Por otra parte, el grupo concederá garantías hipotecarias sobre activos que no piensa vender o promover en 2008 y 2009, y pignorará acciones o participaciones de determinadas sociedades controladas por Afirma, que liberará progresivamente los activos hipotecados o pignorados a partir de 2010.
El grupo explica que con este acuerdo cumple uno de los compromisos adquiridos en el plan de fusión, “para mitigar los factores causantes de incertidumbre sobre la capacidad de la entidad para continuar su actividad, manifestada por el auditor externo de la Sociedad en relación a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007”.
Saludos.
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